Осторожно спойлер:
В Японии, напоследок 19 века, прежний продающийся преступник Кэнсин Химура, общеизвестный как Бродяга, решает оставить свою жестокую жизнь позади. Он приезжает в маленький город, где намеревается начать с чистого листа. Кэнсин встречает Каюру Касуми, девушку, которая управляет небольшим благотворительным учреждением. Она не только привлекает его внимание, но и становится символом надежды для нового начала. Однако в городе начинает расти угроза со стороны местной банды, которая угрожает мирным жителям.
Кэнсин решает использовать свои навыки, чтобы защитить город от бандитов, но сталкивается с серьезными трудностями. Главные сражения с бандитами показывают, что они не собираются сдаваться без боя. Каждый раз, когда он одерживает верх, появляются новые враги, и Кэнсин начинает осознавать, что его прошлое не так легко оставить позади. Он пытается убедить Каюру в том, что может стать защитником, а не убийцей, но внутри него по-прежнему бушует борьба между желанием защитить и страхом вернуться к прежним методам.
Параллельно с этим, Кэнсин сталкивается с фантомами своего прошлого, иногда старые знакомые начинают появляться в его жизни. Он понимает, что его решение оставить насилие позади может быть значительно сложнее, чем он думал. Угрозы нарастают, появляются сильные противники, готовые использовать любые средства, чтобы устранить его. Чем дальше он идет в своем стремлении к миру, тем яснее становится, что путь к искуплению полон серьезных трудностей и неопределенности.