Осторожно спойлер:
Тони, школьник из Токио, пробуждается в теле женщины по имени Мицуха, которая живет в маленьком городке. Это происходит всякий раз, когда он засыпает. Мицуха, напротив, оказывается в теле Тони. Они оба не понимают, что происходит, и первоначально воспринимают это как смехотворный сон. Мицуха решает использовать ситуацию: она пытается вести образ жизни Тони, общается с его друзьями и даже влюбляется в одного из них. Тони, в свою очередь, начинает исследовать жизнь Мицухи, её семью и друзей и вскоре понимает, что она живёт в другом времени, в прошлом.
Когда Тони и Мицуха начинают устанавливать контакт, они оставляют друг другу записки, чтобы понять, что происходит. Однако вскоре они сталкиваются с непреодолимыми препятствиями: Мицуха пытается разгадать загадку своего родного города, а Тони начинает испытывать тревогу из-за происходящих с Мицухой событий. Однажды она обнаруживает, что её родной город сталкивается с катастрофой, и это связано с её прошлым. Теперь ей необходимо выяснить, как предотвратить беду, и Тони, находясь в её теле, решает помочь ей. Но чем ближе они к разгадке, тем больше вопросов возникает: как они связаны и смогут ли изменить судьбу?
Мицуха и Тони продолжают обмениваться записями, всё глубже погружаясь в свои жизни. В это время они начинают осознавать, что их связь выходит за рамки простого обмена телами. Происходят странные совпадения, которые заставляют их задуматься о том, что их судьбы не случайны. С каждой новой запиской они всё больше понимают, что время и пространство играют с ними в странные игры. В какой-то момент Мицуха решает предпринять радикальные шаги, чтобы изменить будущее, однако сталкивается с непредвиденными трудностями, и теперь всё зависит от того, смогут ли они найти друг друга в этом запутанном мире.